远洋集团遭遇清盘危机，债务重组成关键

远洋集团控股有限公司（以下简称“远洋集团”）近日在港交所发布公告，称美国纽约梅隆银行有限公司伦敦分行已向香港高等法院提出对远洋集团的清盘呈请，涉及未偿还的4亿美元债务及应计利息。市场持续弱复苏，远洋集团也未能幸免。截至6月28日收盘，远洋集团港股价格大跌10.67%，每股价格仅0.335港元。

远洋集团：极力反对清盘呈请

远洋集团表示，如果公司最终因呈请而清盘，则自清盘起始日（2024年6月27日）后，对公司直接拥有的财产（不包括附属公司的财产）作出的任何处置、任何公司股份转让或股东地位的变更将属无效，除非获得高等法院颁发的认可令。公司称将极力反对呈请，认为这一呈请并不代表其他持份者的利益，并可能损害公司的价值。远洋集团将寻求法律措施以坚决反对呈请，并采取一切必要行动以保障公司的合法权利。

此外，远洋集团还表示，提出清盘申请并不意味着申请人能够成功使公司进行清盘。截至公告日期，香港高等法院尚未颁布清盘令以将公司清盘。公司认为，此阶段该申请不会对公司的运营或整体债务管理安排造成实质性影响。公司境外债务重组已经取得重大进展，有望在适当时候就整体债务管理安排达成协议，并将在适当时候发布进一步公告。

两年巨亏360亿，远洋出现危机

今年3月28日发布的2023年全年业绩报告显示，远洋集团的关键数据令人担忧。2023年底，远洋集团营业额为462.59亿元，同比上升约1%；毛利为11.83亿元，同比下降约50%，毛利率较上年下降2%至3%；公司拥有人应占亏损为210.97亿元。而2022年的亏损为156.5亿元，两年累计亏损达367.47亿元。2019年至2021年的利润分别为26.56亿元、28.66亿元、27.29亿元。

去年，公司实现协议销售总额505.3亿元，同比下降约50%；协议销售楼面面积下降约30%至428.89万平方米。土地储备方面，截至报告期末，总量降至3621.3万平方米，相较于2021年的5314万平方米和2022年的4298万平方米逐年减少。此外，新购入土地项目数量也逐渐减少，这可能会影响企业长远发展。

截至2023年底，公司总资产2061.73亿元，同比减少15.15%；总负债1853.8亿元，同比减少6.47%；资产负债率89.92%，同比增加8.35个百分点。一年内短期贷款697.51亿元，同比增长83.12%；长期借款263.93亿元，同比减少55%。同期可动用现金及现金等价物仅剩19.89亿元，同比减少56%。所有现金加起来仍无法覆盖一年内到期的短期贷款。

受大环境影响以及自身现状，公司能够找到资金渠道越来越少。而第一大股东中国人寿曾在抢救一段时间后，也减少了对其支持力度。

南京项目曾遭遇交付维权

2015年，远洋集团通过轻资产合作模式首次进入南京市场，与绿地联合开发江宁项目——云峰公馆。随后，又相继打造了多个项目，但总体布局并未深入核心板块，也没有形成规模。目前南京项目基本都已交付，没有新盘在售。然而值得注意的是，“万和方山望”项目在前年底去年初交付时出现地下车库漏水严重、多次维修仍存在问题，引发业主吐槽和控诉。

据了解，目前远洋集团已完成180亿境内信用债展期，这既能缓解短期偿债压力，又能提高财务稳定性，更好地维护相关方利益。市场普遍认为，加速化解房企债务有助于企业渡过流动性难关，同时显示出债权人对未来经营正面预期。中指研究院企业研究总监刘水表示，目前房企要抓住政策契机积极融资，从存量与增量两方面“节流开源”。利用现有政策做好存量债务接续，通过合理展期优化结构；利用增信支持政策通过发行新券实现“借新还旧”，进一步优化结构。

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