楼市整体成交环比上涨，40个大中城市整体用地成交106万平方

上周楼市整体成交环比上涨，二线城市涨幅明显。库存整体环比略降。40个大中城市住宅用地成交106万平方米，土地出让金50亿元。房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在北京、成都、温州、杭州等城市。其中，保利&建工89.01亿斩获北京海淀永丰地块，销售指导价9万元/㎡。

政策：二十届三中全会重笔提及房地产相关内容，为房地产定调，央行降息10BP。北京启动“以旧换新”，多地支持国企收购商品住房用作保障性住房。

交易：上周楼市整体成交环比上涨，二线城市涨幅明显。库存整体环比略降。

土地：杭州收金近30亿领衔，连云港居第二位达17亿元，其余TOP10城市中出让金普遍在15亿元以下。

交易

▍交易：整体环比上涨，二线城市涨幅最大

注：自（8.6-8.12）开始监测城市范围有所扩大（增加部分三、四线城市）

▍周度整体：环比上涨，同比降幅收窄

▍一线城市：整体成交面积环比略降

上周，一线城市成交面积整体环比下跌0.2%，同比下降25.97%。分城市来看，广州、深圳环比上涨，上海、北京环比下跌。其中，广州、深圳涨幅分别为8.%和1.5%；上海、北京环比跌幅分别为3.2%、2.6%。同比来看，整体同比均下降，北京、深圳降幅明显，分别为37.4%、34.5%。

表：一线城市成交面积同环比情况

▍二三四线城市：二线整体环比上涨，三四线环比上升

上周，二线代表城市整体成交面积环比上涨，涨幅为12.38%。分城市来看，除宁波、南宁外，其余代表城市环比均上涨，其中青岛涨幅最大，为55.51%；温州次之，为20.93%。同比来看，二线代表城市整体下降17.84%。三四线代表城市整体环比上升，升幅为11.49%。分城市来看，大部分代表城市环比均上升，其中，眉山升幅最大，为488.22%；泰安次之，为98.39%。惠州、潍坊、遵义和濮阳环比均下降。同比来看，三四线代表城市同比仍下降，降幅为14.9%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

▍库存：本周库存总量环比略降

监测的7个代表城市整体库存环比略降0.56%。其中，一线城市整体环比下降，分城市来看，北京、深圳、广州3城库存环比均下降，降幅分别为0.35%、0.51%和0.42%；上海库存环比上涨，涨幅为0.13%。二线城市整体环比略降，分城市来看，温州、苏州、杭州库存环比均下降，降幅分别为0.53%、0.05%、2.73%。

商办

▍长春调整公积金贷款政策

7月25日，长春市住房公积金管理委员会发布长住金管规字〔2024〕3号通知，宣布调整住房公积金个人住房贷款政策，以支持职工刚性和改善性住房需求。此次政策调整涉及首付比例、贷款额度、利率等多个方面，旨在体现住房公积金制度的公平性、互助性和普惠性。此次调整中，第二次使用住房公积金贷款的职工家庭，若在拟购房所在地无住房或办理商转公贷款用于抵押的房屋为住房，贷款首付款比例不低于20%，贷款额度不超过抵押物价值的80%。若在拟购房所在地有住房或抵押房屋非住房，首付比例不低于25%，贷款额度不超过75%。同时，对于生育抚养二孩及以上的多子女家庭，单笔贷款最高额度可上浮40%。此外，借款人及配偶若在婚前分别使用过一次住房公积金贷款，结清后可再申请一次贷款。对于省内高校、职业院校及技工院校毕业生，毕业后两年内申请贷款，金额不超过单人单笔贷款最高限额，可不受账户余额倍数限制。自通知公布之日起至2024年12月31日，长春市主城区及开发区（不含双阳区、九台区）的单笔贷款最高额度有所提高，有共同借款人的由90万元提高至100万元，无共同借款人的由60万元提高至80万元。职工家庭住房套数以购房所在地政府确定的住房套数查询部门出具的结果为准。本通知自公布之日起施行，与此前政策不一致的，以本通知为准。

▍武汉新城生物技术产业基地封顶

7月23日，武汉新城重大项目建设迎来新进展，前沿生物技术产业生产基地（一期）C地块C1号楼和光谷科学岛科创中心项目1.2期项目均实现主体结构封顶。前沿生物技术产业生产基地（一期）C地块位于高新五路以南、光谷七路以东、生物园路以西、高新六路以北，总规模18.9万平方米，计划投资10.8亿元人民币。此次封顶的C1栋为17层高层新型厂房，建筑总高度86.4米，是该地段标志性建筑。光谷科学岛科创中心项目位于武鄂黄黄都市圈核心——武汉新城中心片区，是光谷科学岛的重要组成部分。项目1.2期包含3栋建筑，总建筑面积7.7万平方米，具备装备研究、技术研发中心以及部分生活居住功能，预计2025年5月竣工交付。项目建成后，将承担“三平台两中心”的功能定位，即大科学装置预研平台、公共算力服务平台、科技共享服务平台、科技展示交流中心、公共配套服务中心，助推武汉新城发展。

▍ESR集团完成LOGOS剩余权益收购

7月26日，ESR集团有限公司公告披露，公司通过一系列股份购买协议，成功收购LOGOSPropertyGroupLimited（以下简称“LOGOS”）剩余权益。此次交易涉及根据一般授权发行新股份，进一步整合ESR与LOGOS的业务，旨在增加市场占有率，拓宽资本与租户关系，提高市场确定性，并实现业务精简及协同效应。根据公告，ESR与LOGOS创始人StephenHawkins先生、JohnEdwardMarsh先生和TrentAlexanderIliffe先生分别签订了股份购买协议。其中，ARALV于2024年5月31日与StephenHawkins先生签订协议，以900万美元现金代价收购其持有的1.31%LOGOS股份，该交易已于6月20日完成。ESRLogisticsVenturePtyLtd和本公司分别于7月25日与MintGlobalTradingLimited和TrentAlexanderIliffe先生签订协议，收购其全部已发行股份和6.15%LOGOS股份，涉及现金代价分别为不超过3525万美元和6550万美元，以及延期支付4500万美元。此次交易还包括根据一般授权发行约3207.431万股新股份，占已发行股份的约0.76%，禁售期为48个月。交易完成后，WP实体、OMERSAdministrationCorporation、SOF-12SequoiaInvestcoLtd.和TricorEquityTrusteeLimited的持股比例均有所下降，而JohnEdwardMarsh先生的持股比例则从0.02%增至0.77%。

▍阿里影业接盘华谊总部大楼

7月23日，阿里影业控股有限公司发布公告，披露了两项总额7亿元的收购事项。其中，3.5亿元用于华谊兄弟孙公司“嘉利文化”的全部股权（包括股东贷款）收购，嘉利文化旗下的主要资产是位于北京朝阳区的华谊总部大楼物业。嘉利文化主要从事物业控股，物业包括华谊总部大楼(一座多功能办公大楼，地址为北京市朝阳区新源南路第A2号）内的8个商业单位和29个停车位。该物业拥有可售面积9871.67平方英尺（约合917㎡），其中1919.11平方英尺目前租予本公司之独立第三方，经营一家洗浴休闲中心，余下8167.61平方英尺目前投放于租赁市场上作办公用途。阿里影业称，该物业位于北京市朝阳区的黄金地段，预期可为集团带来稳定的租金收入，从而加强本集团的现金流量。此外，阿里影业将该物业视作一项长期投资，希望可自该物业获取长期资本收益。信息显示，该物业位处繁华的东三环燕莎商圈，坐落在昆仑饭店西侧，周围高楼林立，配套设施齐全，交通便利。2015年3月30日，华谊兄弟发布公告，通过受让目标公司股权和债权的方式，获取昆仑公寓项目相关房屋的所有权，面积8167㎡，总代价4亿元。昆仑公寓项目是华远集团在北京朝阳区开发的高档公寓项目，定位豪宅。2016年7月8日，华谊兄弟总部搬入昆仑汇，并正式更名为华谊兄弟办公大楼。该楼共6层，一层是华谊兄弟电影汇，定位为高端电影院，单人票价在600元左右；楼上5层都是办公区。今年4月，华谊兄弟搬出该楼，后于7月搬进了丰联广场大厦。丰联广场是华谊兄弟创业的起步之地，华谊兄弟在此办公近20年，可谓“回到了梦开始的地方”。

土地

▍总体情况：40城土地出让金64亿元，杭州收金近30亿领衔

40个大中城市住宅用地成交106万平方米，土地出让金50亿元。其中，杭州收金近30亿领衔，连云港居第二位达17亿元，其余TOP10城市中出让金普遍在15亿元以下。

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

出让金TOP10（市本级数据）

▍宅地总价TOP5：北京海淀区宅地领衔，TOP5长三角地区城市占三席

宅地出让金TOP5中，北京地块占2席。其中海淀区西北旺镇地块以及北京市大兴区大兴新城核心区地块出让金在30亿元以上。

表：全国住宅用成交总价TOP5

▍宅地单价TOP5：北京宅地成交楼面价近5.5万元居首

本周核心城市优质地块成交较多，北京海淀区西北旺镇地块成交楼面价54643元/平方米，居宅地TOP5单价首位。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

▍新推关注地块

本周，武汉推出11宗地块，总起始价近49亿元。上海新推2宗地块，总规划建筑体量近62万平。

企业

房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在北京、成都、温州、杭州等城市。其中，保利&建工89.01亿斩获北京海淀永丰地块，销售指导价9万元/㎡。

▍投融资：保利置业完成发行2024年第二期公司债，规模20亿元；保利&建工89.01亿斩获北京海淀永丰地块，销售指导价9万元/㎡。

房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。其中，7月22日，保利置业集团有限公司发布公告，宣布其全资附属公司上海保利置业于同日公开发行2024年第二期公司债券。公告显示，保利置业全资附属公司保利置业集团有限公司向合格投资者发行的2024年第二期公司债券已于2024年7月22日成功发行，债券规模为人民币20亿元，其中人民币12亿元发行年期为3+2年，票面年利率为2.45%及人民币8亿元发行年期为5+2年，票面年利率为2.83%，发行所得款项将用于偿还有息债务。7月25日，深业集团有限公司公告披露了其2024年度第三期中期票据的发行情况。此次发行的债券简称为“24深业MTN003”，代码为102483174，计划与实际发行总额均为10亿元，发行利率为2.16%，期限为3年。同日，华侨城集团有限公司发布2024年度第二期超短期融资券发行情况公告。华侨城集团有限公司成功发行了2024年度第二期超短期融资券，债券简称为“24华侨城SCP002”，债券代码为012482236，计划与实际发行总额均为20亿元，期限为180日，起息日为2024年07月24日，兑付日定于2025年01月20日。

上周，房企拿地城市主要集中在北京、成都、温州、杭州等地。7月23日，杭州上城区、临平区分别出让一宗宅地。其中，上城区城东新城单元SC080201-57地块东至新塘路，南至规划绿化，西至规划道路，北至规划道路。该地块出让面积23494㎡，容积率2.8，建筑面积65783.2㎡。最终经43轮报价后，由杭州滨江房产集团股份有限公司（滨江集团）以总价233686万元竞得，楼面价35524元/㎡，溢价率22.55%。同日，兴创置地以底价32.17亿元摘得大兴区大兴新城核心区DX00-0101-051、052地块、黄村七街DX00-0201-0248、0255地块R2二类居住用地、S4社会停车场用地、A334托幼用地，成交楼面价2.47万元/㎡，销售指导价5.9万元/㎡，浮动8％。该地块为大兴新城核心区、黄村七街两宗地块捆绑出售，总用地面积69411.008㎡，规划面积144005.163㎡。7月25日，北京海淀区西北旺镇永丰产业基地（新）H地块HD00-0401-0120、0132、0162地块二类城镇住宅用地、零售商业用地迎来摘牌，地块总用地面积约8.56万㎡，容积率2.0，规划建筑总面积约16.3万㎡，总起价86亿，竞价阶梯4300万元/㎡，采用“限地价+摇号（交高标）”方式出让。该地块属于二次出让，在2016年11月，万科以总价109亿斩获海淀永丰18号地和19号地，其中18号地块被开发为万科翡翠书院，19号地块则因种种原因退地，如今变为纯商品住宅用地重新拍卖，此次共有中海、海开、保利&建工3家竞买人参与竞拍。最终，经过3手线上报价+5手现场报价，由保利&建工以总价89.01亿竞得，成交楼面价54643元/㎡，溢价率3.5%。

▍其他重大事项

中建一局与美的集团在京签署临建空调厂家直采合作协议

7月23日，中建一局与美的集团在京签署临建空调厂家直采合作协议，双方高层领导出席并见证了此次签约。双方将建立多层次沟通机制，探索在房屋建筑、投资开发、智能人居等领域的合作渠道和路径，实现互惠共赢。

政策

二十届三中全会重笔提及房地产相关内容，为房地产定调，央行降息10BP

北京启动“以旧换新”，多地支持国企收购商品住房用作保障性住房

7月政策形势总结

7月，第二十届三中全会召开，在《决定》中，重笔提及了房地产相关内容，指出“加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。”彰显了房地产的重要性，未来房地产供需两端政策仍有望进一步优化调整，中长期来看，限制性政策或全面取消。金融监管总局强调进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，齐心协力打好商品住房项目保交房攻坚战，并指出稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控。住建部强调各地要结合本地区房地产市场情况，综合考虑保障性住房实际需求、商品房市场库存水平等因素，坚持以需定购，做好收购已建成存量商品房用作保障性住房工作，积极争取保障性住房再贷款政策支持。央行下调1年期和5年期以上LPR各10个基点，分别降至3.35%、3.85%，进一步降低购房者购房成本。

7月，各地优化政策持续跟进。海南陵水县、五指山放松限购，广州放松港澳台机外籍人士限购。徐州、贵阳等地：优化限贷政策，首套首付比例降至最低15%，二套降至最低25%，并取消贷款利率下限。南京、石家庄、武汉、廊坊等地：从提高公积金贷款最高额度、优化套数认定标准，支持公积金支付首付等方面满足购房者合理住房需求。合肥、大连、郑州等地：发放购房补贴。北京、南京、河南省等地支持“以旧换新”。南宁、烟台、新乡等地：鼓励收购符合条件的存量房源用作保障性住房。长沙、海南万宁支持公寓等类住宅商品房调整为住宅。

表：7月地方政府楼市调控重点政策一览

• 楼市成交情况
• 土地买卖情况
• 房地产降息