土地供应成交规模稳步上升，土拍热度延续分化

土地供需规模稳步上升

根据麟评居住大数据研究院发布的数据显示，2024年9月全国住宅用地供应建设用地面积为3658.35万平方米，环比上升19.8%，同比下降16.2%；成交建设用地面积为2980.48万平方米，环比上升48.5%、同比上升12.5%。从前9月数据来看，供需总量仍不及去年同期水平，供应、成交建设用地面积分别为21959.46万平方米、15910.77万平方米，分别较去年同期下降27.3%、21.7%。

土拍热度延续分化

土拍热度方面，溢价拿地持续谨慎，土地市场总体热度延续低位，各地表现延续分化。根据克而瑞研究中心监测，全国300城9月土拍平均溢价率为3.8%，较上月下降0.3个百分点。其中，除上海、成都、扬州等地单月平均溢价率突破10%，低溢价、底价成交仍是当前土地市场的主流现象。包括北京、南京、广州和西安等城市均是如此，9月平均溢价率均未超过0.5%。

土地流拍率结束连续下降趋势

另外值得注意的是，土地流拍率结束了连续三个月回落的趋势。9月该值为11%，环比增加1.6个百分点，广州、成都、济南、天津等地均出现了多宗宅地流拍或撤牌的现象。随着中央对于供地指标的进一步紧缩，预计未来土地流拍率将继续维持低位。

全国土地出让收入回升

从土地出让金方面来看，单月全国土地收金回升，但累计收入仍不及去年同期。根据麟评居住大数据研究院监测的数据，9月全国住宅用地出让金为2183.84亿元，环比上涨66.19%，同比下降8.49%；1-9月土地出让金为11955.22亿元，同比下降34.32%。

四季度供地将更为审慎，但优质地块有望迎来升温

实际上，当前土地市场热度的低迷，主要还是受新房市场去化速度慢的拖累。在土地供给侧，地方政府已经做出积极调整，各类政策和指标技术性调控手段已基本应出尽出。预计四季度地方供地将更为审慎，规模同比降幅将进一步走扩。考虑到近期政策端的多重利好，以及下半年以来各地加强了低密宅地的供应力度，优质土地有望迎来土拍升温。

麟评居住大数据研究院指出，财政部表示允许专项债券用于土地储备，支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地，可能使得大量闲置土地得到盘活，对土地市场的供需平衡起到积极作用。

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