上海瑞丰国际大厦CMBN成功发行 规模15.01亿
来源：观点地产网 2022-07-14 09:15:15
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7月12日，据资本市场消息，上海东兴投资控股发展有限公司作为发起机构和差额支付承诺人的“上海东兴投资控股发展有限公司2022年度期定向资产支持票据”近日在银行间市场成功发行。
据观点新媒体了解，项目规模15.01亿，其中优先档15亿，期限18年（3年设权），AAA评级，发行利率4.3%；次级档0.01亿，无评级。
本期票据的信用增进方式包含：上海瑞丰以其所有的瑞丰国际大厦对应的的房屋及国有土地使用权提供抵押担保；上海瑞丰以其合法所有的应收账款提供质押担保；东兴投资承担差额补足及回购义务；评级下调的增信安排。
本期产品底层资产为上海瑞丰运营瑞丰国际大厦而取得的商业租金收入、办公楼租金收入、停车场经营收入及其他收入等，以及该等债权产生的回收款和该等债权的相关从权利。
本期产品牵头主承销商和簿记管理人为兴业银行，联席主承销商为东兴证券，发型载体平安信托，评估机构世联评估。