凯华地产拟发行7亿公司债 用于置换另一债券本金
来源：观点地产网 2021-08-17 10:43:00
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8月17日，凯华地产集团有限公司发布公司债券（名列前茅期）募集说明书摘要称，将发行金额不超过7亿元（含7亿元）的公司债券。
据观点地产新媒体了解，于2020年11月25日，凯华地产获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过40亿元的公司债券，该期债券为该批文项下的首期发行。该期债券发行金额不超过7亿元（含7亿元），担保情况为所持有商业物业抵押担保，被抵押的商业物业全部位于广州国际轻纺城，截至2021年5月18日的评估价值14.05亿元。受托管理人为中信建投证券股份有限公司，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司，发行人主体信用评级为AA，债券信用等级为AA+。
另悉，该期债券分两个品种，品种一期限为4年期，附第2年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。该债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定，债券面值100元，发行日为2021年8月19日，自2021年8月20日开始计息。
据悉，凯华地产*近一期末的净资产为115.08亿元；*近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.8亿元，为2018-2020年度合并报表中平均归属于母公司所有者的净利润，预计不少于该期债券一年利息的1.5倍。该期债券募集资金扣除发行费用后拟用于置换“16凯华01”本金。
根据公告内容，2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月，凯华地产营业收入分别为11.73亿万元、12.12亿元、12.37亿元和3.27亿元，主要由物业租赁及服务收入和物业管理及其他收入构成，报告期内无房地产开发收入，收入全部来自于一线城市。