资本圈 | 泰禾与两家机构签订债务重组备忘录 金地发15亿中票

泰禾就债务重组问题与兴业银行、东方资产达成一致

1月13日晚，有消息称，泰禾已与兴业银行就债务重组问题签订备忘录，另一家重要债主东方资产，也已就债务重组问题达成一致，并已介入到项目层面。就此，观点地产新媒体向泰禾管理层进行求证，对方表示确有其事，但涉及具体债务金额，其称不便透露。

事实上，泰禾的债务问题一直在缓慢推进之中，此前已经和长城资产达成了债务重组协议。

越秀地产拟发行7.5亿美元票据 用于偿还境外债务

1月13日，越秀地产股份有限公司发布公告表示，根据30亿美元有担保中期票据计划，建议发行6亿美元于2026年到期的2.80厘有担保票据，及1.5亿美元于2031年到期的3.80厘有担保票据。

据观点地产新媒体了解，该建议票据发行的所得款项总额将约为7.49亿美元，所得款项净额拟用作偿还发行人、越秀地产及其各自附属公司整体的未来一年内到期的中长期境外债务。

该票据将由经办人个别而非共同地认购，其中6亿美元票据将自发行日期（包括该日）起按年利率2.80厘计息，1.5亿美元票据将自发行日期（包括该日）起按年利率3.80厘计息，均每半年于期末支付。

泛海酒店及泛海国际1.54亿港元认购金轮天地高息美元票据

1月13日，泛海酒店联合泛海国际、汇汉控股发布公告一则有关认购金轮天地优先票据须予披露交易。

观点地产新媒体了解，于2021年1月7日，泛海国际认购人及泛海酒店认购人认购面值分别为1000万美元（相等于7800万港元）及1000万美元（相等于7800万港元）的金轮天地优先票据。

上述票据认购的代价分别约为990万美元（相等于约7720万港元）及约为990万美元（相等于约7720万港元），合计总代价为1980万美元，约1.544亿港元，认购事项结算日期为2021年1月12日。

金轮天地优先票据由金轮天地发行及将按年利率14.25%计息，每半年派息一次。金轮天地优先票据已于新交所上市及挂牌。

华南城首三财季合约销售120.88亿港元 同比增长3.3%

1月13日，华南城控股有限公司发布截至2020年12月31日止首三季度未经审核营运数据。

据观点地产新媒体了解，华南城及其附属公司于截至2020年12月31日止的2020/21财政年度首三季度(由2020年4月1日至12月31日)录得合约销售约120.88亿港元，平均售价约9400港元/平方米，签订建筑面积约128.4万平方米的合约销售。

此外，与上年同期比较，华南城截至2020年12月31日止首三季度的合约销售上升约3.3%(2019/20财政年度首三季度为117.01亿港元)，签订建筑面积与去年同期持平(2019/20财政年度首三季度为128.29万平方米)。

港龙中国2020年实现合同销售313.18亿元 同比增长20%

观点地产新媒体查阅公告获悉，港龙中国及其附属公司，连同其合营公司和联营公司于2020年12月单月共实现合同销售金额约人民币52.13亿元，较2019年12月同比减少约1%。

港龙中国及其附属公司，连同其合营公司和联营公司于2020年全年共实现合同销售金额约人民币313.18亿元，较2019年全年同比增加约20%。

金地集团15亿元中期票据成功发行 利率3.88%

1月13日，上海清算所发布金地（集团）股份有限公司2021年度名列前茅期中期票据发行情况公告。据公告，金地集团成功发行名列前茅期中期票据，实际发行总额15亿元，发行利率3.88%。

观点地产新媒体查阅获悉，该本期中期票据发行利率较SHIBOR1年期基准利率高100个基点，合规申购家数为16家，合规申购金额为43.9亿元，申购较高价位为4.5%，较低为3.75%，有效申购家数为12家，有效申购金额为17.5亿元。

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