房企开年密集发债 3日规模超56.25亿美元

中国 网地产讯  不知不觉中，已经进入2020年的第二周，房地产企业在忙着进行年终总结的时候，新的一年的计划也已经开始实施。各大开发商已经开始积极发布融资计划。据中国 网地产不完全统计，截止1月9日，有12家房企发行美元票据，金额合计56.25亿美元。

房企开年密集发债 3日规模超56.25亿美元-中国 网地产

其中，票面利率*的为佳兆业。1月9日，佳兆业发行5亿美元票据，该票据将于2025年到期，票面利率10.5%，所得款项计划用于一年内到期现有中长期债务再融资。

发行规模*的为碧桂园。8日，碧桂园披露2笔美元融资计划。其中1笔为5.5亿美元票据，将于2027年到期，票面利率5.125%；1笔为4.5亿美元票据，将于2030年到期，票面利率5.6125%。合计发行规模10亿美元，所得款项计划用于一年内到期现有中长期境外债务再融资。

票面利率*的为龙湖集团。1月7日，龙湖集团发行2笔美元优先票据。其中1笔为2027年到期的2.5亿美元票据，利率3.375%；1笔为2032年到期的4亿美元票据，利率3.875%。预计所得净款项6.493亿美元，将用于现有债务再融资及公司用途。此笔融资，创下中国民营房企“*长年期”和“*票息”双纪录。

发行规模*小的为中骏集团。7日，中骏集团发行1笔1.5亿美元票据，该票据利率为7.375%。该票据将与2019年1笔3.5亿美元合并发行，并于2024年到期。所得净款项将用于现有债务。

此外还包括正荣地产、龙光地产、远洋集团、合景泰富等多个房企披露融资计划，且发债用途多为一年内到期现有中长期债务再融资等事项。而融创中国5.4亿美元票据6.5%的利率也创下其近年来发债利率新低。

中原地产首席分析师张大伟认为，房地产行业整体资金紧张，房企抓紧窗口期大量发行美元债，对缓解部分企业融资有很大好处。故大部分房企为了应对未来可能的市场变化，年初加快储备资金。而*近看，美元融资成本也在明显降低。

据中原地产研究中心统计数据显示，2019年全年房企海外融资高达752亿美元，而2018年只有496亿美元，同比上涨幅度高达52%。

除境外融资外，房企境内融资披露也正持续进行中。近日，多家房企披露境内融资申请，或发行计划。其中包括万科、恒大、世茂等头部房企。

1月6日，据上清所消息，上海世茂拟发行5亿元中期票据，利率*4.6%，发行期限3年。募集资金计划用于偿还即将到期的19沪世茂CP001本金。

1月7日，万科2笔公司债券的发行申请获深交所受理，金额合计120亿元。其中，万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券拟发行金额90亿元；万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券拟发行金额为30亿元。

1月8日，恒大地产成功发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券（*期）。债券发行规模45亿元，债券期限3年，票面利率为6.98%，募集资金用于偿还到期或回售公司债券。

同日，金隅集团公告称，拟发行50亿元发行公司债券，债券利率区间为3.5%-4.5%，发行*年限为7年。

1月9日，首创置业非公开发行2020年公司债券的发行申请获上交所受理，拟发行金额60亿元。

业内人士认为，当下融资环境仍然偏紧，对房企而言，目前维持现金流的* 佳方法仍是加强自身造血能力，以销售回款为主力保障企业财务稳定。同策研究院首席分析师张宏伟预测，预计在2020年春节过后，国内融资环境或会有所宽松。

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• 2020年房企密集发债
• 2020年12家房企发行美元票据