世茂集团财务危机及债务重组

来源：吉屋 2024-04-15 14:19:16

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太突然！一知名闽系房企被提出清盘呈请！2023年亏损约145

4月8日早间，世茂集团发布“内幕消息”称，中国建设银行（亚洲）股份有限公司于2024年4月5日向香港特别行政区高等法院提出对本公司的清盘呈请，涉及公司的财务义务金额约为15.795亿港元。世茂集团认为该呈请并不代表公司境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益，公司将极力反对该呈请，并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。

3月28日，世茂集团发布2023年全年业绩。报告显示，2023年集团营业额约为人民币594.64亿元，较去年下降约5.7%。毛利约为人民币58.48亿元，同比增加约10.7%，毛利率为9.8%。股东应占核心业务亏损约为人民币145.08亿元。亏损的背后，则是巨大的债务压力。

债务重组方案曝光，世茂集团寻求救济措施！

据世茂集团2023年12月7日公告，截至2023年6月30日，世茂集团的境外计息债务约140亿美元，境内计息债务约250亿美元，应付关联方款项约30亿美元，总权益约90亿美元，包括非控制性权益约60亿美元。为此，3月25日晚间，世茂集团对外披露了“建议的境外债重组条款”的内幕消息。根据公告，世茂集团寻求对计划债权人整体索偿进行重组，其中包括计划债权人整体本金额、截至重组生效日期按境外债务原利率计算的所有应计及未付利息。计划债权人将按照条款书所载计划债权人选择方案获得四个选项，选项是为了满足计划债权人的不同偏好及需要而设立。重组方案的第一个选项是短期工具，计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以短期票据或短期贷款为形式的短期工具。

世茂集团还将在每个偿还日期当天或以前偿还本金总额不少于下列偿还金额的短期贷款，偿还价格相等于短期贷款本金额的50%，另加截至该偿还日期短期贷款未偿还本金额的50%的任何应计未付利息。第二个选项是长期工具，计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以长期票据或长期贷款为形式的长期工具。长期票据及长期贷款也将由世茂集团发行，年期为9年，本金总额不得超过40亿美元。长期工具未偿还本金额的利息将予累计并按下列方式每半年支付一次。

2023年业绩数据曝光，世茂集团面临重重困境！

根据世茂集团发布的全年业绩报告，2023年，世茂集团合约销售额为人民币428.22亿元，合约销售面积为294.7万平方米。实现88座城市、114个项目、158个批次的交付。于2023年末，集团旗下拥有约280个项目，土地储备约为5105万平方米（权益前）。而截至2023年末，集团在建面积约2977万平方米，当年竣工面积约为697万平方米。展望2024年，集团计划在建面积约2670万平方米，计划竣工面积约450万平方米。世茂集团自1989年进入房地产行业，经过三十多年的发展，已布局全国100多个核心发展城市，涉及地产、商业、物管、酒店、主题娱乐、文化等多个产业领域。